上津原マネークリニック

店舗紹介サービス
※※※相談件数1000件以上の実績※※※
ご家族の幸せのために、
子どもさんが進みたい進路に進むために、
そしてご自身のお金に困らない人生のために、
お金・保険・ローン・社会保障のしくみ・税金のしくみを上手に使えるようになりませんか。

◆私たちのできること◆
ファイナンシャルプランナーは、貯蓄のできない方へ家計の見直しの助言もします。
生命保険の見直しの実行援助もします。
マイホームを購入予定の方には、住宅ローンの組み方も一緒に考えます。
投資信託などの資産運用がお客様に合っているかも話し合って答えを出していきます。
税金、年金、社会保険についても専門家の力を借りて解決していきます。

弊社では、お金のことだけでなく、お客様の気持ちやこれからの人生を考えて、お客様に安心してお金を使っていただくためのお手伝いをしております。

◆このようなお客様がいらっしゃいます◆
・家族で年に2回遠出できるような家計にしたい
・将来は無添加・手作りパンの店を持ちたい
・忙しく財務管理に手が回らないので、財務のプロが欲しい
・定年退職後には、ボランティアをしてみたい
・資産運用を学んで、お金も心も豊かな老後を送りたい
・賢い主婦になりたい

お金のことで悩まれるお時間を私たちに預けてみませんか?

個人の皆様
今入っておられる生命保険について
・今加入している保険の中身をもっと知りたい。
・掛け捨ての保険と貯蓄性のある保険、どちらがいいの?
・保険料の支払いを少なくしたい!
お金のふやし方について
・とにかく、貯蓄ができる家計になりたい!
・学資保険以外に得する教育費の貯め方はないの?
・老後のために始めた投資で大きく元本割れ。どうしたらいいの。
マイホームと住宅ローンについて
・頭金が少ないけど、どうしてもマイホームが欲しい!
・私たちに合った住宅ローンの繰り上げ返済の方法、教えて!
・変動金利になって大幅に返済額が増えた。どうしよう。
老後のお金について
・公的年金は何歳からどのくらいもらえるの?
・公的年金では家計が心配。働いたほうがよいのか。
・老後に備えて、安全にお金をふやせる方法はないの?
相続・財産活用
・相続でもめごとが起こったらどうしよう。
・使われていない土地があるけど、お金になる方法はないの?
組み合わさった問題
・住宅ローンの繰上返済と資産運用はどちらがいいの?
・ 妻には数年間子育てに専念させたいが、家計は大丈夫か。
経営者の皆様
保険・福利厚生
・生命保険を勧められたが、会社の財務状況に合っているか。
・会社の業績に影響を与えない退職金制度を知りたい。
資金繰り・投資計画
・新しく借入をしたいが、銀行への交渉を手伝って欲しい。
・無理なく借入金を返済するにはどうすればいいか。
・パソコンにある在庫情報をもっと効果的に使う方法はないか。
・設備投資をしたいが、費用対効果の検証をして欲しい。
経営計画・利益計画
・貸借対照表から着想して経営計画ができるようになりたい。
・社員の士気を高める利益計画にするにはどうすればいいか。
・経費節減を社員に納得させる方法を教えて欲しい。
与信管理
・企業倒産から身を守るために保険を活用できないか。
個人の財産活用
・社員が退職金を手にした時の資産運用の方法を教えて欲しい。
・自社株があるが、相続のトラブルはごめんだ。
・使われていない土地の活かし方を教えて欲しい。
ライフプラン作成とフォロー
・お客様ご自身の生き方
(ライフスタイル・働き方・倫理観 など)
・ご家族の将来の人生設計
(夢・願い・財産形成・人脈・恩返し など)
・家族の中での立場と果たすべき役割
(親として・子どもとして など)がすべて実現できる方法を、お客様と一緒になって考えます。
対応業務
ごく日常の「お金の悩み」を、ざっくばらんにお聞かせ下さい。
当マネークリニックのメインのお客さまは「一般のご家庭」です。
貯蓄がほとんどない、マイナスといったお客さまからのご相談は日常茶飯事です。
「恥ずかしい」などとお考えにならず、まずはお気軽にどんなことでもお話し下さい。

◇生命保険のこと
◇お金のふやし方
◇マイホーム購入や住宅ローンのこと
◇老後の生活費のこと
◇相続や、財産活用のこと
◇その他、不動産、税金や社会保険、様々な金融商品など何でもご相談下さい。

●ライフプラン・生涯設計
●住宅資金・住宅ローン全般
●教育資金計画
●老後資金・セカンドライフ設計
●相続支援全般
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